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中美贸易再起波澜 原油惨遭抛售
2019年08月05日   09:40      来源:和讯网

一、美联储利率靴子落地,中美贸易再起波澜,原油惨遭抛售

 

进入本周,巴里热带风暴影响正在消退,美国EIA库存大幅下降符合市场预期,油价并未过多反应。然而美联储利率决议符合市场预期,但决议并非全票通过,有两位美联储票委投下反对票要求暂时维稳利率不变,削弱了未来降息的预期。同时中美贸易第十二轮谈判无果而终,特朗普发推特威胁称,美国将从91日开始对中国进口到我们国家的总价值3000亿美元的货物加征不超过10%的关税。中美贸易进一步恶化,令多头信心备受打击,油价惨遭抛售。

 

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截止周五(82日)TOCOM中东石油期货文华财经价格指数周初开盘39870日元,周五收盘40920日元,较上周结算价下跌2110日元,或5.15%。文化财经原油价格指数整体维持在38270-41740日元区间运行。

 

二、本周美国EIA数据分析

 

库存方面:截止至726日当周,除却战略储备的商业原油库存减少849.6万桶至4.365亿桶,减少1.9%,库存变化值连续7周录得下滑,跌至201811月初以来的最低水平。美国汽油库存减少179.1万桶,变化值创426日当周(14周)以来新低。美国精炼油库存减少89.4万桶,变化值连续4周录得增长后本周录得下滑。库欣原油库存153.3万桶,变化值连续4周录得下滑。

 

进出口方面:截止至726日当周,除却战略储备的商业原油上周进口666.3万桶/日,较前一周减少36.5万桶/日。美国原油出口量日均257.4万桶,比前周每日出口量减少71.8万桶,过去的一周,美国原油净进口量日均408.9万桶,比前周增加35.3万桶。

 

加工方面:截止至726日当周,美国炼厂加工总量平均每天1699.1万桶,比前一周减少4.3万桶;炼油厂开工率93%,比前一周下降0.1个百分点。

 

产量方面:热带风暴Barry造成的停工仍在逐步恢复,原油产量开始如预期回升。截止至726日当周,美国原油日均产量1220万桶,比前周日均产量增加90.0万桶。

 

市场调查显示,7月石油输出国组织(OPEC)原油产量跌至2942万桶/日,较6月减少28万桶/日,创2011年以来的最低产量; 7月沙特减少原油供应,科威特和阿联酋增加供应; 委内瑞拉、尼日利亚、利比亚以及伊拉克的原油产量均有所下降; 由于受到美国的制裁,伊朗的原油产量进一步减少; 目前沙特原油产量较OPEC减产协议中的承诺产量少了100万桶/日。

 

三、其他影响因素

 

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(82)公布数据显示,截至82日当周,美国石油活跃钻井数减少6座至770座,连续五周下降且再刷20182月以来新低,创3月来最长连降周期,当时曾连续六周录得减少。

 

中美贸易磋商方面: 73031日中美双方代表在上海举行第十二轮中美经贸高级别磋商。双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求,就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品(000061)采购以及美方将为采购创造良好条件。双方将于9月在美举行下一轮磋商。

 

特朗普发推特称,贸易谈判将继续,与此同时美国将从91日开始对中国进口到我们国家的总价值3000亿美元的货物加征不超过10%的关税。这不包括此前对中国价值2500亿美元货物已征收的25%关税。

 

熟悉伊朗原油行业的消息人士周二(730)透露称,受经济制裁以及与英美两国的紧张关系影响,7月伊朗原油出口可能已经低至10万桶/日。与此同时,SVB Energy International分析师Sara Vakhshouri表示,伊朗原油出口在7月内持续下滑。不过目前出口水平可能保持在22.5万桶至35万桶之间,但要低于6月的40万桶/日水平。由于伊朗船队现在已经关闭了AIS系统(大约39NITC油轮中有37艘已关闭),所以要跟踪伊朗油轮数据是非常麻烦的。然而有媒体报道称,美国总统国家安全顾问博尔顿表示,美国将延长对伊朗核设施的制裁豁免,时长为90天。

 

美联储方面:美联储将基准利率下调了25个基点,这是10多年来的首次降息,符合外界普遍预期。但值得关注的是决议并非全票通过,有两位美联储票委投下反对票要求暂时维稳利率不变。

 

据路透社报道,伊朗外交部长扎里夫2日称,伊朗将进一步采取措施,减少履行伊核协议承诺。伊朗曾多次表态,如果伊核协议各方找不到方法使伊朗经济免受美国制裁,伊朗甚至可能完全退出该协议。扎里夫表示,“我们已经说过,如果其他各方不能完全执行协议,那我们也会采取同样的执行方式。而且我们的行为一直是遵守协议框架的。”

 

四、后市预判

 

近期国际油价一直处于多空拉锯状态。受美联储利率符合市场预期,但决议并非全票通过,削弱了未来降息的预期。以及白宫发出新的对华关税威胁影响,投资者失望情绪和恐慌心理叠加,本周油价再度引发暴跌。本周油价过度暴跌,以及OPEC与俄罗斯原油产量继续下滑。近期油价存在反弹的需求。市场调查显示,7月石油输出国组织(OPEC)原油产量跌至2942万桶/日,较6月减少28万桶/日,创2011年以来的最低产量。俄罗斯7月份原油产量较去年10月份减少29万桶/日,符合欧佩克+减产协议。

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