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需求向好叠加错峰限产 水泥等建材品种价格上涨
2020年10月12日   10:31      来源:互联网

受秋冬季节限产、下游房地产行业开工率提升等因素影响,10月以来建材行业多品种价格小幅攀升。不过,钢材等品种前期库存高企,未来市场走势趋弱。

水泥错峰限产

近期多地召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会,对秋冬季节错峰生产进行部署,要求水泥熟料企业按照绿色发展、高质量发展的要求,落实错峰生产政策。

河北省决定开展秋季强化减排错峰生产行动,从9月26日0时至10月5日24时,共计停窑10天,停窑范围是全省所有水泥熟料企业。而湖南等地区于9月份召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会,对秋冬季节错峰生产进行部署。

华创证券研报指出,随着北方地区进入采暖季,水泥错峰限产安排或陆续出台,错峰限产对相关区域水泥价格短期将形成一定支撑作用。部分地区存在水泥厂错峰生产豁免的情形,环保标准达标、供暖企业等可以申请错峰豁免。错峰限产向“环保水平高少停、环保水平低多停”转变,行业优质龙头公司有望受益。

业内人士预计,10月份将迎来重大投资项目的密集开工,不少地方将紧锣密鼓地启动下一阶段的投资项目储备,建材行业需求有望得到一定保证。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达,项目开工和资金到位情况持续好转,投资有望延续回稳向好的总体态势。下一步,国家发改委将会同有关方面继续坚持资金、土地等要素跟着项目走的原则,进一步发挥好投资关键作用。具体举措包括:聚焦“两新一重”领域扩大有效投资,围绕提高资金使用效益切实用好资金,组织做好2021年中央预算内投资计划编制工作,及早谋划做好明年专项债券项目准备工作,更加注重调动民间投资积极性等。

钢材库存高企

钢铁行业的库存量对价格影响较大,今年以来钢铁行业产量整体较高。

数据显示,9月份全国百家中小钢企高炉开工率为87.0%,较去年同期提升7.8个百分点。据此估算,9月份全国粗钢日产在302万吨左右,处于多年来高位,这导致钢材库存一直居高不下。数据显示,截至9月25日,全国29个重点城市钢材社会库存为1366.1万吨,同比增长40%。

多位钢贸商向中国证券报记者指出,从工地情况看,需求还不错,价格有向好可能。中短期钢价走势基本趋弱,主要还是因为库存太高。

方正黑色建材组研报显示,9月前三周需求恢复缓慢,市场开始对乐观预期进行修复。国庆假期期间,受唐山限产及节前一周需求大增影响,钢坯价格每吨上调60元,线材每吨累计上涨50-60元,看涨心态较强。采暖季临近,限产政策是否继续加强需要关注。

针对下游地产行业对钢材市场的影响,上述研报指出,8月建筑工程投资增速高达16.5%,1-8月累计增速升至4.9%,且施工增速维持小幅上升的趋势。

值得注意的是,建材行业集中度较低,建材品种销售半径普遍较小,相关上市公司受区域市场影响较大,业绩分化较明显。

华新水泥预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降15%-20%。公司主导产品产销量受到疫情及7月长江流域大面积洪涝灾害影响,价格有所下滑,导致营业收入下降。不过,公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长约5%,盈利能力逐步恢复。

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